Memorandumi i nënshkruar i mirëkuptimit përfshin ekskluzivitetin për të dy kompanitë për të kombinuar biznesin e tyre të transportit si partnerë të barabartë.
· Kompania e re, 50 për qind e së cilës do të jetë në pronësi të Siemens, do të menaxhohet nga CEO i Alstom; Aksionet e kompanisë do të tregtohen në bursën franceze dhe selia e kompanisë do të jetë në Paris.
· Transporti Solutions do të ketë selinë në Gjermani dhe Railroad Vehicles do të ketë selinë në Francë.
· Portofoli i gjerë dhe mbulimi global do të krijojnë vlerën më të mirë për klientët në mbarë botën.
· Qarkullimi i kompanisë së kombinuar u shpall 15,3 miliardë euro dhe EBIT i rregulluar (fitimet para interesit dhe taksave) u shpall 1,2 miliardë euro.
· Falë sinergjisë së krijuar, pritet një përfitim financiar prej 470 milionë eurosh në vit, më së voni katër vjet pas mbylljes.
Siemens dhe Alstom nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi për të konsoliduar të gjitha operacionet e Siemens në fushën e transportit, duke përfshirë mjetet tërheqëse për mjetet lëvizëse, me Alstom. Kështu, dy lojtarë novatorë të tregut hekurudhor do të bashkohen për të krijuar vlera unike të klientit dhe potencial operacional. Të dy bizneset plotësojnë njëri-tjetrin për sa i përket aktiviteteve dhe gjeografisë së tyre. Siemens do të marrë aksione të sapoemetuara në kompaninë e bashkuar që do të krijohet dhe do të përfaqësojë 50 për qind të kapitalit aksioner të Alstom, të rregulluar për vlerën e aksioneve.
Në deklaratën e tij mbi këtë temë, Joe Kaeser, Kryetar dhe Drejtor Ekzekutiv i Siemens AG, tha: “Ky bashkim franko-gjerman në kushte të barabarta jep sinjale shumë të forta në shumë fusha. Ne po sjellim në jetë konceptin e evropianitetit dhe, së bashku me miqtë tanë në Alstom, po krijojmë një lider të ri afatgjatë evropian në industrinë hekurudhore. Ky bashkim do t'u ofrojë klientëve tanë në mbarë botën një portofol më inovativ dhe konkurrues. Vitet e fundit, ka pasur ndryshime të mëdha në tregun global. Një lojtar dominues në Azi ka ndryshuar dinamikën e tregut global. Përveç kësaj, dixhitalizimi do të ndikojë edhe në të ardhmen e transportit. Së bashku ne mund të ofrojmë më shumë zgjedhje; Ne mund të drejtojmë një transformim të përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm për klientët, punonjësit dhe aksionarët tanë.”
Henri Poupart-Lafarge, Kryetar dhe CEO i Alstom SA, shprehu pikëpamjet e tij si më poshtë: “Sot është një moment i rëndësishëm në historinë e Alstom, ne po dëshmojmë pozicionin tonë në krijimin e një platforme për konsolidimin e sektorit hekurudhor. Në botën e sotme, transporti është në një pikë qendrore. Modelet e ardhshme të transportit duhet të jenë të pastra dhe konkurruese. Falë aksesit të Alstom dhe Siemens Transportation në të gjitha kontinentet, shkallës së tij, njohurive teknologjike dhe vendndodhjes unike për sa i përket transportit dixhital, ky bashkim do t'u mundësojë qyteteve dhe vendeve të përballen me sfidat e lëvizshmërisë duke ofruar sisteme më të zgjuara dhe më efikase për të gjithë klientët tanë dhe në fund për të gjithë individët. Ne do të krijojmë vlerë për klientët, punonjësit dhe aksionarët duke kombinuar ekipet me përvojë, shtrirjen gjeografike plotësuese dhe ekspertizën inovative të Siemens Transportation me aftësitë tona. Jam krenar që drejtoj formimin e këtij grupi të ri, i cili nuk kam dyshime se do të formësojë të ardhmen e transportit.”
Sipas informacionit në pasqyrat e fundit financiare vjetore të publikuara nga Alstom dhe Siemens, kompania e re ka 61,2 miliardë euro porosi të marra dhe në pritje, 15,3 miliardë euro qarkullim, 1,2 miliardë euro EBIT të rregulluar (EBIT – fitim para interesit dhe taksave) dhe një marzh EBIT i rregulluar prej 8,0 për qind. Bashkimi i Siemens dhe Alstom pritet të gjenerojë përfitime financiare (sinergji) prej 470 milionë euro në vit, më së voni brenda katër viteve, me një objektiv parash prej 0,5 miliardë deri në 1,0 miliardë euro në mbyllje financiare. Selia globale e kompanisë së re dhe ekipi i menaxhimit të mjeteve lëvizëse do të vendosen në Paris dhe kompania do të listohet në bursën franceze. Transport Solutions do të ketë selinë në Berlin, Gjermani. Kompania e re do të ketë gjithsej 60 punonjës në mbi 62.300 vende.
Si pjesë e bashkimit, aksionerët ekzistues të Alstom do të marrin dy dividentë të veçantë në fund të ditës para datës së mbylljes: një premi prej 4,00 € për aksion (0,9 miliardë € në total) do të paguhet menjëherë pas mbylljes së bashkimit; për më tepër, dividenti i jashtëzakonshëm që arrin në 4,00 € për aksion (0,9 miliardë € në total) do të paguhet nga të ardhurat nga opsioni i shitjes së Alstom prej rreth 2,5 miliardë € në partneritet me General Electric (në varësi të disponueshmërisë së parave të gatshme). Siemens, nga ana tjetër, do të marrë aksionet e Alstom, që korrespondojnë me 2 për qind të kapitalit aksioner, me të drejtën për t'u zbatuar më së shpejti katër vjet pas mbylljes.
Aktivitetet e dy kompanive plotësojnë njëra-tjetrën në një masë të madhe. Kompania e kombinuar që do të krijohet do të ofrojë një shumëllojshmëri më të gjerë produktesh dhe zgjidhjesh për të përmbushur nevojat e gjithanshme dhe të përshtatura të klientëve, nga platformat gjenerike me kosto efektive deri te teknologjitë e fundit. Struktura globale do të sigurojë akses në tregjet në zhvillim në Lindjen e Mesme dhe Afrikë, Indi, Amerikën Qendrore dhe Jugore, ku ndodhet Alstom, dhe Kinë, SHBA dhe Rusi, ku ndodhet Siemens. klientët; do të përfitojë ndjeshëm nga një mbulim gjeografik i balancuar dhe më i gjerë, një portofol më gjithëpërfshirës dhe investime të konsiderueshme në shërbimet dixhitale. Me kombinimin e njohurive dhe fuqisë inovative të të dyja kompanive, do të arrihen risi shumë të rëndësishme, kosto të përballueshme dhe përgjigje më të shpejtë; Kështu, nevojat e klientëve do të plotësohen në mënyrë më efikase.
Bordi i Drejtorëve të kompanisë së re do të përbëhet nga 6 anëtarë, duke përfshirë Kryetarin e Bordit të Drejtorëve, 4 anëtarë që do të përcaktohen nga Siemens, 11 anëtarë të pavarur dhe CEO. Për të siguruar vazhdimësinë në menaxhim, Henri Poupart-Lafarge do të vazhdojë të drejtojë kompaninë si CEO dhe do të jetë gjithashtu anëtar i Bordit të Drejtorëve. Jochen Eickholt, CEO i Divizionit të Transportit Siemens, do të marrë gjithashtu një përgjegjësi të rëndësishme në kompaninë e re. Emri i kompanisë do të jetë Siemens Alstom.
Bashkimi i propozuar mbështetet unanimisht nga Bordi i Drejtorëve të Alstom (bazuar në rishikimin e transaksionit nga Bordi i Inspektorëve që vepron si bord i përkohshëm) dhe Bordi Mbikëqyrës i Siemens. Bouygues SA gjithashtu mbështet plotësisht transaksionin; do të votojë pro bashkimit si në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të Alstom ashtu edhe në Asamblenë e Përgjithshme të Jashtëzakonshme që do të mblidhet përpara datës 31 korrik 2018 për të finalizuar bashkimin në përputhje me vendimin që do të merret në këtë mbledhje. Qeveria franceze gjithashtu mbështet këtë transaksion, në përputhje me angazhimet e Siemens për të mbajtur aksionet në 50,5 për qind për katër vjet pas mbylljes dhe për të marrë masa të ndryshme mbrojtëse në drejtim të menaxhimit, organizimit dhe punësimit. Franca merr përsipër që procesi i blerjes së aksioneve të Alstom nga Bouygues SA do të përfundojë më së voni më 17 tetor 2017 dhe opsionet e dhëna nga Bouygues nuk do të ushtrohen. Bouygues gjithashtu u zotua të mbajë aksionet e saj deri më 31 korrik 2018 ose deri në mbledhjen për të finalizuar bashkimin nëse bëhet përpara kësaj date.
Përpara nënshkrimit të dokumenteve të bashkimit, Alstom dhe Siemens do të iniciojnë proceset e informacionit dhe konsultimit të Bordit të Drejtorëve në Francë në përputhje me ligjin francez. Alstom do të paguajë një kompensim prej 140 milionë euro nëse braktis transaksionin. Për aksionet e sapoemetuara të Alstom, aktivitetet e Siemens Transportation nën këtë bashkim do të japin të njëjtin kontribut për Alstom, duke përfshirë operacionet e saj tërheqëse për automjetet hekurudhore. Gjithashtu, për të shmangur të drejtën e votës së dyfishtë, bashkimi do t'i nënshtrohet miratimit nga aksionerët e Alstom, të vlerësuar në tremujorin e dytë të 2018. Transaksioni do t'i nënshtrohet gjithashtu miratimit të të gjitha autoriteteve ligjore përkatëse, duke përfshirë lejimin e investimeve të huaja dhe autoritetet anti-trust në Francë. Gjithashtu, konfirmimi i institucionit francez të tregut të kapitalit (AMF) do të merret se Siemens nuk do të bëjë asnjë kërkesë për blerje të detyrueshme pasi të jetë bërë kontributi përkatës në natyrë. Transaksioni i bashkimit pritet të mbyllet deri në fund të vitit kalendarik 2018. Transaksioni është përgatitur nën shqyrtimin e një komiteti ad hoc.
Bëhu i pari që komenton