Alstom vlerëson ofertën e GE për të marrë përsipër biznesin e saj të energjisë

Alstom konsideron ofertën e GE për të marrë përsipër biznesin e saj të energjisë: Alstom konsideron marrjen nga GE të bizneseve të saj të Energjisë dhe krijimin e një lideri të fortë dhe të pavarur tregu në industrinë e transportit hekurudhor

Bordi i Drejtorëve të Alstom njoftoi se ka marrë një ofertë detyruese nga General Electric (GE) për të marrë përsipër operacionet e saj në Energji. Objekti i transaksionit përfshin sektorët e Energjisë Termike (Energjia Termike), Energjisë së Rinovueshme (Energjisë së Rinovueshme) dhe Rrjetit (Transmetimi i Energjisë), si dhe shërbimet e korporatave dhe partnerëve. Këto linja biznesi shënuan shitje prej 65.000 miliardë euro në vitin fiskal 2012/13 me 14.8 të punësuar. Çmimi i ofruar është një çmim fiks për vlerën e kapitalit prej 12.35 miliardë euro, vlerën e biznesit prej 11.4 miliardë euro, ose 12.2x EBIT VF13.

Nëse ky propozim miratohet dhe procesi përfundon, Alstom do të ripërqendrohet në biznesin e saj të Transportit, nga i cili është një lider global. Alstom do t'i përdorë të ardhurat për të forcuar biznesin e Transportit dhe për t'i ofruar atij mundësi të mëdha rritjeje, për të shlyer borxhin dhe për t'u ofruar para aksionerëve të saj.

Duke pranuar përfitimet strategjike dhe industriale të këtij propozimi dhe duke marrë parasysh angazhimet e bëra publikisht nga GE, Bordi i Drejtorëve të Alstom vendosi të marrë parasysh interesat e të gjitha palëve të interesuara, përfshirë qeverinë franceze, për të rishikuar transaksionin e propozuar deri në fund të majit. , i udhëhequr në mënyrë të pavarur nga Jean-Martin Folz, vendosi të krijojë një komitet menaxhues. Patrick Kron dhe komiteti do të veprojnë me përfaqësuesit e shtetit francez për të shqyrtuar pikëpamjet e tyre.

Nëse Bordi arrin një përfundim pozitiv, organet përfaqësuese të punonjësve të Alstom do të informohen dhe konsultohen përpara se të arrihet një marrëveshje përfundimtare.

Përfundimi i transaksionit do t'i nënshtrohet kontrollit të bashkimit dhe lejeve të tjera rregullatore. Sipas ligjit AFEP-Medef, miratimi përfundimtar i transaksionit do t'u paraqitet aksionerëve. Bouygues, një aksioner me 29% i Alstom, është zotuar të mos i shesë aksionet e saj deri në këtë miratim dhe ka deklaruar se do të mbështesë rekomandimin e Bordit të Drejtorëve të Alstom.

Brenda fushëveprimit të kësaj oferte detyruese, Alstom Energy nuk mund të kërkojë oferta nga palët e treta për transferimin e të gjithë ose një pjese të biznesit të saj. Megjithatë, Alstom rezervon të drejtën t'i përgjigjet ofertave të pakërkuara për të gjithë biznesin e Energjisë dhe të negociojë me ofertuesit që tregojnë interes serioz, gjë që mund të çojë në një ofertë superiore për Alstom. Nëse, pas rishikimit, Bordi i Drejtorëve miraton një transaksion tjetër pasi rekomandon propozimin e GE, Alstom do të jetë i detyruar t'i paguajë GE një tarifë tërheqjeje të barabartë me 1,5% të çmimit të blerjes.

Përfshin të gjitha aktivet dhe detyrimet që lidhen me aktivitetet e Energjisë, nga të cilat 31 miliardë euro para neto dhe 2014 miliardë euro detyrime të tjera neto (përfshirë 1.9 miliardë euro të pagueshme neto për pensionin) më 0.9 mars 1.2. Koeficienti i bazuar në EBIT në kuadrin e parashikuar.

Bordi i Drejtorëve shqyrtoi gjithashtu deklaratën e qëllimit të marrë nga Siemens si një veprim alternativ. Nëse Siemens vendos të bëjë një ofertë të detyrueshme, ajo do të ketë akses të drejtë në informacionin e nevojshëm për këtë. Kjo deklaratë do të rishikohet në dritën e interesit të korporatës së Alstom dhe interesave të të gjithë aktorëve të saj, në përputhje me angazhimet e marra.

Patrick Kron, President dhe CEO i Alstom, tha: “Kombinimi i bizneseve të Energjisë plotësuese të Alstom dhe GE do të krijojë një biznes më konkurrues që do t'i shërbejë më mirë nevojave të klientëve. Punonjësit e Alstom do t'i bashkohen një lojtari të mirënjohur, të madh dhe global me mundësi për të investuar në njerëz dhe teknologji për të mbështetur klientët e energjisë në mbarë botën në afat të gjatë. Transaksioni i propozuar do të lejojë Alstom të zhvillojë biznesin e saj të Transportit si një kompani e pavarur me një bilanc të fortë për të përfituar nga mundësitë në tregun dinamik të transportit hekurudhor.

GE është pozicionuar mirë për të vlerësuar plotësisht vlerën njerëzore dhe teknologjike të Alstom Energy
GE dhe Alstom Energy kanë zgjidhje plotësuese në sektorët e Energjisë dhe Rrjetit.
– Në sektorin e Energjisë Termike, Alstom dhe GE kanë zgjidhje plotësuese në turbinat me avull dhe teknologjinë e turbinave me gaz. Alstom do të pasurojë zgjidhjet energjetike të ndërtesës së re me bilancin e saj të impiantit dhe zgjidhjet me çelës në dorë;
– Në sektorin e Energjisë së Erës, GE fokusohet në erën në tokë ndërsa Alstom është më i vogël në erën në tokë, por ofron zgjidhje konkurruese për erën në det;
– Në sektorin e hidrocentraleve, Alstom është një lojtar kryesor global dhe GE nuk është i pranishëm në këtë fushë;
– Në sektorin e shërbimeve, portofoli gjithëpërfshirës i produkteve të Alstom përputhet plotësisht me praninë globale të GE.
– Në sektorin Grid, Alstom dhe GE janë plotësues në produktet dhe zgjidhjet që ofrojnë dhe në rajonet gjeografike ku ata fokusohen.
Kombinimi i bizneseve të Alstom dhe GE të Energjisë do të krijojë sinergji dhe kapacitet të konsiderueshëm për të investuar në teknologji, duke u ofruar klientëve gamën më të plotë dhe të avancuar të zgjidhjeve.

Alstom do të mbetet një kompani e listuar e fokusuar në biznesin e Transportit
Me seli në St Ouen, biznesi i Transportit llogaritet për 2012 miliardë euro shitje në vitin financiar 13/5.5 dhe operon në 60 vende me një total prej 9.000 punonjësish, 27.000 prej të cilëve janë në Francë.
Rrënjët e Alstom në transportin hekurudhor datojnë njëqind vjet më parë. Alstom Transport; është një lider global në pajisjet, sistemet, shërbimet dhe sinjalizimin e transportit hekurudhor për transportin urban, periferik, rajonal, linjës kryesore dhe të mallrave.

Transaksioni i propozuar do të rifokusojë Alstom, të regjistruar në Paris, në aktivitetet e saj të Transportit dhe do t'i sigurojë Alstom Transport fuqinë financiare për të përshpejtuar zhvillimin e saj në një treg në rritje të bazuar në rritjen ekonomike, rritjen e urbanizimit dhe shqetësimet mjedisore, mbi parime të besueshme. Transporti do të jetë i pozicionuar mirë për rritje nën udhëheqjen e menaxhmentit aktual dhe me Bouyguesas si aksioner afatgjatë të tij.

“Falë lidershipit të njohur teknologjik, bilancit solid dhe gjurmës globale industriale, Alstom Transport do të pozicionohet në mënyrë ideale për të kapur mundësitë e rritjes në këtë treg dinamik,” tha Henri Poupart-Lafarge, President i Alstom Transport.